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lunes, octubre 18, 2021

Dólar: se desploman hasta $11 el CCL y el MEP tras nueva regulación a fondos

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El dólar “contado con liqui” se hunde más de $11 (-9,3%) a $108,46, y el MEP cede $10,20 (-8,7%) a $106,75, luego de que la CNV obligara a los FCI en pesos a invertir, al menos, el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros en moneda local. En cambio, el blue mantiene su presión alcista y opera arriba de $120.

Los dólares bursátiles se hunden hasta más de $11 (-9,3%) y las brechas se reducen en unos 17 puntos porcentuales, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) obligara a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos a invertir, al menos, el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros en moneda local.

Tras superar el martes los $119, el dólar contado con liqui (CCL) -que surge de la compraventa de títulos con el fin de fugar capitales del país- se desplomaba $11,18 a $108,46, por lo que corta una racha de ocho subas en fila. La brecha con la cotización mayorista, de esta manera, se derrumba de casi el 80%, al 62,5%.

A la par, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- cae $10,20 (+8,5%) a $106,75, lo cual deja un spread del 59,39 frente a la divisa que opera en el MULC.

En busca de aquietar la demanda de los dólares bursátiles, la CNV dispuso que los FCI en pesos deberán invertir, al menos, el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina y, exclusivamente, en moneda nacional, a través de la resolución general 836/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que al menos el 75% del patrimonio de los FCI debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la Argentina, o en los países del Mercosur y en Chile.

El plazo para la adecuación es corto ya que culmina el próximo 15 de mayo, por lo que se preveía un efecto de corto plazo en las cotizaciones del CCL y el MEP.

La decisión de la CNV “implicaría una oferta de aproximadamente 500 millones de dólares en los próximos días”, estimó el agente de liquidación y compensación Neix.

Desde Delphos Investment, en cambio, remarcaron que según los primeros cálculos de los expertos de la industria el exceso alcanzaría a activos por hasta casi u$s1.000 millones.

Especialistas creen que a partir de la obligación de desprenderse de los dólares, algunos fondos decidirán pasarse a acciones para invertir en Cedears, otros podrían realizar rescates en especies, mientras que “muy pocos serán los que invertirán en pesos”.

El Gobierno “jugó fuerte esta vez, afectando una industria que venía de recuperarse del duro golpe del reperfilamiento”, comentó un analista financiero. Y enfatizó: “Todos sabemos que son medidas con efecto en el corto plazo, y que no atacan las causas estructurales de la suba del dólar financiero”, entre ellas, la creciente emisión monetaria, las tasas reales negativas y el temor de los inversores a un nuevo default y a los efectos de la crisis económica producto de la pandemia del Covid-19.

En la misma línea, el economista Gustavo Ber sostuvo a Ámbito que “más allá de que el reacomodamiento bajista podría extenderse, aunque a un menor ritmo, durante el período de regularización de los fondos, dicho efecto resultaría transitorio”.

Ello se debe, según opinó, a que finalmente dichas referencias volverían a responder a su propia dinámica subyacente en caso de extenderse la mayor dolarización, por la incertidumbre sobre la reestructuración y la crisis económica, en un escenario de “fuerte emisión monetaria, tasas reales negativas y cautela inversora”.

Dólar blue

A diferencia del dólar CCL y el MEP, el blue mantiene su tendencia al alza y escala $1 en cuevas del Microcentro, según un relevamiento de Ámbito.

Así, el billete paralelo aumenta a $121, en medio del creciente apetito por la divisa estadounidense.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de más de $35,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

Dólar Informal19-03-202025-03-202027-03-202001-04-202003-04-202007-04-202013-04-202015-04-202017-04-202021-04-202023-04-202027-04-202029-04-20208090100110120130


Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos opera estable a $68,97, según un promedio de Ámbito. A su vez, en el Banco Nación, el precio del billete se ubica a $68,45 en el canal electrónico.Dólar oficial

Con el recargo del 30% del impuesto PAÍS, el dólar turista se mantiene estable a $89,66.

En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), en tanto, la divisa sube 12 centavos a $66,75, con la regulación del Banco Central.

Dólar en la región y en el mundo

Las monedas de América Latina subían este miércoles por tercera jornada consecutiva, impulsadas por un dólar más débil a nivel global y un mayor optimismo por la paulatina reapertura de algunas economías, que generaba en los inversores apetito por activos de mayor riesgo.

El dólar operaba cerca de un mínimo de dos semanas el miércoles y las monedas de alto rendimiento mostraban alzas, debido a que los inversores apostaban a que continuarían las políticas expansivas de los bancos centrales pese a que comenzaban a levantarse algunas medidas de confinamiento por el coronavirus.

El real brasileño subía un 1,8%, al tiempo que el peso mexicano cotizaba con un alza de un 0,9%. El peso colombiano abrió con un alza de 0,6%, mientras que el peso chileno se apreciaba un 1,11%, impulsado además por un alza en el precio del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el sol peruano mostraba un alza de un 0,7%.

Los mercados mundiales operaban expectantes al comunicado que dará a conocer más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), en que se podrían conocer nuevos anuncios para dar apoyo a la mayor economía del mundo en medio de la crisis creada por la pandemia de coronavirus. La Reserva Federal, que ha inyectado billones de dólares en fondos de emergencia en los mercados financieros de Estados Unidos para mitigar el impacto provocado por el coronavirus, reiteraría su promesa de hacer lo que sea necesario para apoyar a la mayor economía mundial tras su reunión de política monetaria.

El banco central también podría indicar por cuánto tiempo, y según qué punto de referencia, planea dejar las tasas de interés en cerca de cero después de que comience la recuperación de lo que muchos economistas pronostican sea la desaceleración más pronunciada en la historia de Estados Unidos este trimestre.

El departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que la economía se contrajo un 4,8% en el primer trimestre del año, a su ritmo más acentuado desde la Gran Recesión.

Reservas del Banco Central

Por último, la venta del BCRA en el mercado de cambios este martes se reflejó en una nueva pérdida de Reservas Internacionales, que bajaron u$s52 millones para ubicarse en los u$s43.596 millones.

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