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sábado, diciembre 4, 2021

El Gobierno presentará hoy la oferta de canje de deuda, con quitas cercanas al 60%

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Estarán invitados los gobernadores y el escenario será el familiar quincho de la Quinta de Olivos. Empezará así, formalmente, el proceso del canje de deuda para que aquellos ahorristas entreguen sus viejos papeles y se lleven otros con una considerable reducción del valor.

Hoy a las 16, y después de varias semanas de expectativa, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentarán la oferta de canje de deuda a los bonistas que tienen en su poder papeles soberanos argentinos. Pese a transitar por el medio de la crisis por el coronavirus, el Gobierno respetó los plazos que se había autoimpuesto. Los tenedores de bonos deberán estar preparados: la quita que se prevé es más grande de lo que supone el mercado.

Empezará así, formalmente, el proceso del canje de deuda para que aquellos ahorristas entreguen sus viejos papeles y se lleven otros con una considerable reducción del valor, indicó La Nación.

Nadie está dispuesto a dar precisiones sobre uno de los proyectos fundacionales del gobierno de Fernández. De hecho, antes de que la gestión cambiara de rumbo hacia el manejo de la pandemia, todas las miradas enfocaban a la tarea de Guzmán.

Por estas horas, el ministro de Economía mantiene una intensa actividad. Mediante teleconferencias, se comunicó con representantes del G20 y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hoy será el turno de adelantar la oferta, primero a los gobernadores, para después hacerla pública.

Ayer por la mañana, además, el Gobierno registró ante la Securities and Exchange Commission (SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos) otros stocks de bonos y aumentó el total de nuevos papeles que serían emitidos. De esta manera, dese el registro anterior que era de 30.500 millones de dólares se pasó a un nuevo máximo potencial de emisión de 50.500 millones de dólares, que pueden utilizarse total o parcialmente o, incluso, ampliarse. El Gobierno anunció que el monto a reestructurar de bonos bajo ley extranjera llegará como máximo a 68,8 millones de dólares.

Los términos de la oferta y de la quita no han sido comunicados. Según pudo saber LA NACION, el valor presente neto (VPN) de la oferta rondaría el 37,5%. Es decir, si se tomara todo el dinero y los rendimientos de invertir en esos bonos y se trasladaran al día de hoy para decidir si conviene o no suscribir, la quita sería de algo más del 60%.


En principio se emitirían tres bonos en dólares con vencimiento en 2045, que tendrán cupones con bajo interés para los primeros años y aumentará a largo plazo.


Como sucede cada vez que hay un acto oficial importante, hoy llegarán de a uno la mayoría de los gobernadores. Están invitados a la quinta de Olivos para estar listos a las 14 en el quincho. Entonces, después de varias semanas de expectativa, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, les presentarán la oferta de canje de deuda a los bonistas que tienen en su poder papeles soberanos argentinos.

Pese a que la economía transita momentos críticos, acentuados por la cuarentena dispuesta por el coronavirus, el Gobierno respetó los plazos que se había autoimpuesto. Los tenedores de bonos deberán estar preparados: la quita que se prevé es más grande de lo que supone el mercado. Podría rondar el 60%.

Nadie está dispuesto a dar precisiones sobre uno de los proyectos fundacionales del gobierno de Fernández. De hecho, antes de que la gestión cambiara de rumbo hacia el manejo de la pandemia, todas las miradas se enfocaban en la tarea de Guzmán.


Hoy será el turno de adelantar la oferta, primero a los gobernadores, para después hacerla pública.


Ayer, el ministro de Economía mantuvo una intensa actividad. Mediante teleconferencias, se comunicó con representantes del G-20 y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Apoyamos la suspensión por tiempo limitado de los pagos de deuda de los países más pobres que solicitan tiempo. Las perspectivas de recuperación luego de la pandemia dependerán de cómo se lidie con el problema de la sostenibilidad de deuda de los países afectados”, dijo Guzmán en la reunión virtual de ministros del G-20.

Luego tramitó una moratoria al Club de París. Sucede que el mes próximo hay un vencimiento por US$2100 millones de aquella negociación que cerró Axel Kicillof en 2014. En febrero el ministro ya había anticipado que no era posible pagar 9% de interés en dólares en medio de la renegociación. “Eso no es solo insostenible, sino que marca un mal antecedente con el resto de los acreedores”, dijo entonces.



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